5月22日下午，京東宣布發(fā)行價(jià)確定為每股19美元，共發(fā)行93,685,620股（假設(shè)承銷商未行使額外認(rèn)購京東最多14,052,840股ADS的期權(quán)。），擬募資17.8億美元。京東方面表示，將通過私募融資同時(shí)以首次公開發(fā)行價(jià)格向騰訊發(fā)行138,014,720股A級(jí)普通股，共募集13.1億美元。
5月22日，京東今晚將在納斯達(dá)克證券交易所掛牌，股票交易代碼：“JD”。
搜狐IT記者已赴紐約，將在現(xiàn)場(chǎng)為大家?guī)韴?bào)道，請(qǐng)大家關(guān)注。
從京東在2014年春節(jié)當(dāng)晚提交招股書，到今日掛牌，期間還是發(fā)生了不少事情的，尤其幾個(gè)細(xì)節(jié)還是特別值得注意的，這就跟大家說下：
1.京東融資19.39億美元，估值到了246億美元。
京東最新招股書顯示，京東每股發(fā)行價(jià)介于16美元至18美元，共發(fā)行93685620股，算上承銷商有權(quán)額外最多購買的14052840股份，京東此次IPO總計(jì)最高發(fā)行107738460股，最高融資19.39億美元。
以京東總股本核算，京東對(duì)自身最高估值為246億美元。從市值看，京東在中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)公司中排名第三，次于騰訊百度。
2.京東Q1營(yíng)收226億，因授予劉強(qiáng)東股份導(dǎo)致大虧38億。
在5月19日，京東第一財(cái)季報(bào)表顯示，京東單季度營(yíng)收為226.57億元人民幣，同比增長(zhǎng)65.1%；凈虧損為37.95億元人民幣，相比去年同期的1300萬元凈利潤(rùn)，同比轉(zhuǎn)虧；非GAAP虧損為8100萬元人民幣，去年同期調(diào)整后的凈利潤(rùn)為8200萬元人民幣。
這個(gè)接近38億元的虧損，其中有36.7億美元是因?yàn)槭谟鑴?qiáng)東股份造成的。而在2013年的年報(bào)中，京東是稍微虧損的，全年?duì)I收693億元人民幣，虧了800萬美元。
因此，基本可以認(rèn)為京東目前是盈虧平衡的。
3.東哥牢牢控制著京東。
從董事會(huì)拿了36.7億元的股權(quán)后，劉強(qiáng)東差不多持有京東兩成股份。不過，京東是雙層股權(quán)結(jié)構(gòu)，東哥自己拿著所有B類股，而B類股投票權(quán)是A類股的20倍。同時(shí)東哥還從騰訊等拿走了所有的投票權(quán)，并且特別注明都是不可逆的。
最后算下來，劉強(qiáng)東在上市后擁有京東80%以上投票權(quán)，京東在控制權(quán)方面堪稱一個(gè)人的帝國(guó)。
4.騰訊是京東IPO最大推手。
根據(jù)協(xié)議，騰訊旗下投資公司將在京東上市后，購進(jìn)京東5%的股份，這基本保證了京東今晚會(huì)有個(gè)好開局。
而騰訊對(duì)京東的更大助力則在業(yè)務(wù)層面，有業(yè)內(nèi)人士表示美國(guó)投資人最認(rèn)可的是C2C概念，也就是騰訊打包送給京東的拍拍。這部分業(yè)務(wù)目前被稱作微店，是騰訊去中心化電商的主要組成部分，騰訊向京東注入C2C概念也使其估值水漲船高。
另外，京東高級(jí)副總裁徐雷也在昨日宣布，京東在微信的一級(jí)入口（多方消息表明是與微信游戲并列）將在十日內(nèi)上線測(cè)試。
5.京東搶在了阿里前面。
京東和阿里，雖然互相都沒談過對(duì)方今年的IPO案，但作為國(guó)內(nèi)電商市場(chǎng)兩個(gè)最大玩家，雙方互相角力是不爭(zhēng)事實(shí)。
根據(jù)國(guó)外媒體報(bào)道，繞道香港的阿里最早8月才上市，京東能領(lǐng)先阿里一個(gè)季度上市，無疑避免了阿里分流資金。
而相比微博，京東對(duì)阿里上市則是更好試金石，京東其實(shí)也將充當(dāng)阿里上市探路者的角色。